财运线,四川雅化实业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行成果布告,艾力绅

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四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”或“发行人”)揭露发行可转化公司债券(以下简称“可转债”)已取得我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应〔2018〕2186号文核准。

本次发行人民币80,000万元可转债,每张面值为人民币100元,算计800万张,按面值发行。本次发行的可转化公司债券简称为“雅化转债”,债券代码为“128065”。本次发行的可转债向发行人在股权挂号日收市后挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、原股东优先配售成果

本次发行原股东优先配售的缴款作业已于2019年4月16日(T日)完毕。根据深交所供给的网上优先配售数据,终究向原股东优先配售的雅化转债总计1,110,696张,即111,069,600元,占本次发行总量的13.88%。

二、网上中签缴款状况

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)的网上认购缴款作业已于2019年4月18日(T+2日)完毕。根据深交所和我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的数据,本次发行的保荐组织(主承销商)做出如下计算:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):6,767,193

2、网上投资者缴款认购的金额(元):676,719,300

3、网上投资者抛弃认购的可转债数量(张):122,107

4、网上投资者抛弃认购的金额(元):12,210,700

三、保荐组织(主承销商)包销状况

根据承销协议约好,网上投资者抛弃认购的可转债由保荐组织(主承销商)包销。此外,《四川雅化实业集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券发行布告》中规则网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因而所发生的发行余额4张由保荐组织(主承销商)包销。本次保荐组织(主承销商)算计包销的可转债数量为122,111张,包销金额为 12,211,100元,包销份额为1.53%。

2019年4月22日(T+4日),保荐组织(主承销商)根据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向我国结算深圳分公司提交挂号请求,将包销可转债挂号至保荐组织(主承销商)指定证券账户。

四、保荐组织(主承销商)联络方式

如对本布告所发布的发行成果有疑问,请与本次发行的保荐组织(主承销商)联络。详细联络方式如下:

保荐组织(主承销商):天风证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦10楼

联络电话:021-68815299

传真:021-68815313

联 系 人:本钱市场部

发行人:四川雅化实业集团股份有限公司

保荐组织(主承销商):天风证券股份有限公司

2019年4月22日

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